Kikos her 24 Nisan'da Erivan'da yakılan Türk ve Azerbaycan bayraklarından bir parçayı evinde saklamayı alışkanlık haline getirmiş bir ayakkabı tamircisidir. Kikos'un oğlu Dikran Metzamor Nükleer Santrali'nde radyasyona maruz kalarak ölünce işleri daha da bozulur. İstanbul'da çocuk bakıcılığı yapan Yeraz'dan yardım alarak İstanbul'da çalışmaya başlayan Kikos aynı zamanda uyuşturucu kuryeliği yapmaktadır. Yeraz ise arkadaşlarının yardımıyla bakıcılık yaptığı çocuğu fidye almak için kaçırır; Ancak komiser Sevda peşlerindedir...