Whalen Vankin dünyanın en büyük sihirbazıdır ve kişisel olarak sadece iki büyücüyü eğitmiştir. Bunlardan biri; cesur maceracı savaşçı ve onurlu bir genç olan Alexander Taylor'dır.
Diğer öğrencisi Jabez Vankin'in yeğenidir ve zaman içinde yaptığı seçimler onu farklı ve karanlık bir yola sokmuştur. Jabez'in kara büyüsü Westland'i kaplamaktadır.
Whalen ile Alex tehlikenin kalbine gitmeli; bir deniz yılanıyla ve bir goblin ordusuyla mücadele etmeli gizemli bir ejderhayla karşılaşmalıdırlar. Alex ülkeyi karanlık sihirbazın büyülerinden korumak için gerekli olan tek silahı efsanevi Kıyamet Baltası'nı bulmalıdır.
Kıyamet Baltası'na giden yol yer altı tünellerinden gizli geçitlerden geçer.
Ve Alex ölümle yüzleşir...