Hıristiyan naymanların başbuğu küçlüğ tayang han'ın yanına sığınmış Timuçin Han'ı ortadan kaldırmak için destek armaktadır. Kutluğ Beğ ve Subutay Noyan Baybora ve Karaoğlan'ı çağırtarak Küçlüğ üzerine gönderecekleri bir alay gönüllü savaşçıya önderlik etmelerini ister.