Ağaç kütüğünden yapılmış davul gece yarısı perileri Cro' Nest'in tepesinde toplanmaya çağırır ve çiçek çanaklarından ve örümcek ağından hamaklarından tırmanarak çıkıp uçarak toplantıya gelirler; çayırlarda oyalanmak ya da mantar sofralarda ziyafet çekmek için değil iffet yeminini bozup dünyalı bir kıza aşık olan bir periye verilecek cezayı işitmek için. Bir lalenin taç yapraklarından revağının altında deniz kabuğundan tahtında oturan kral susmalarını buyurur ve keskin gözlerle ama yumuşak sesle günahkara dönüp kralın buyruğuna karşı gelmiş olmakla birlikte nazik ve saf bir kızı sevmekle ceviz kabuğu ve örümcek ağı zindanlarda hapsedilmek olan en ağır cezadan kurtulmuş olduğunu söyler.