Esrarengiz Yabancı yazarın ölmeden önce üzerinde çalıştığı romanıydı. Twain kitabı bitiremese de eleştirmenler ve yazarın yayıncısı farklı versiyonları toplayarak hikâyeyi tamamladı.
Orta Çağ'da geçen romanda Theodor Seppi ve Nikolaus adlarında üç çocuk Avusturya'da "Eseldorf" adında uzak bir köyde yaşarlar. Yıl 1590'dır ve olaylar Theodor'un ağzından anlatılır.
Bir gün köye yakışıklı bir genç gelir. Adı Philipp Traum'dur ve melek olduğunu ilan eder. Üstelik sıradan bir melek değil; namı insanlara korku salan cennetten kovulmuş melek Şeytan'ın yeğeni olduğunu söyler. İddiasını kanıtlamak için büyülü hünerlerini sergilemekten kaçınmayacaktır