Gökyüzünde dolaşan Güneş'in sürekli önünü kapatan bulutlar Pamuk ile Karamuk çok iyi arkadaştır. Bir gün Güneş yeryüzüne inmeleri gerektiğini söyler. Fakat Pamuk ile Karamuk gökyüzünden ayrılmak istemezler. Yeryüzünün ise onlara ihtiyacı vardır. Aşağı inmeye karar veren Pamuk ile Karamuk acaba neler yaşayacak? Tekrar gökyüzüne dönebilecekler mi?

Düşmekten Korkan Bulut yağmurun oluşumunu anlatırken aynı zamanda arkadaşlık cesaret yardımlaşma ve dayanışma gibi değerleri kazandırıyor.