Californialı mahkum Peter Morgan dört uzun yıldan sonra serbest kalır ve arkasında bıraktığı kızlarını yeniden göreceğine yemin eder. O sırada hüküm giymiş bir katil olan Carl Waters ise özgürlüge adım atmaktadır. O gece San Francisco'nun üç yüz mil güneyinde dedektif Ted Lee sessiz bir eve gelir; yirmi dokuz yıldır işi için yaşamakta ve yavaş yavaş karısına olan aşkı azalmaktadır. Şehrin diğer kısmında Pacific Heights'ta bir anne içinde yükselen telaştan çocuklarını korumaya çalışmaktadır. Kocasının ölümünden dört ay sonra Fernanda Barnes'in karşısında ödemeyeceği bir borç yığını yıkılmış bir dünya ve yitirilmiş bir evlilik vardır.

Haftalar sonra bu dört kişinin hayatı hiç beklemedikleri anda bir noktada buluşur. Bir zamanlar hayatı güzel evler emniyet başarı hayret verici bir zenginlikten ibaret olan Fernanda için kocasının ölümü katlanamayacağı bir şey olmuştur. Sarsıcı bir suç ailesini on ikiden hedef alıncaya ve Ted Lee'yi hayatına sokuncaya kadar bundan daha büyük bir kayıp düşünemezdi.