Bob Jones (Nigel Havers) genç ve cana yakın biridir. Zeki bir dilbilimci olarak GCHF Cheltenham'da İngiliz Hükumetinin Bilgi Toplama Servisi'nde Rusya bölümünde tercüman olarak çalışmaktadır. Buna rağmen Bob işinde gittikçe hoşnutsuzluk duymaktadır. Herkesin gözünün üzerinde olduğu bir davada GCHG çalışanları Ruslar için casuslukla suçlanmaktadır. Dava süresince meslektaşlarının yaşlı görevliler hakkında vermiş oldukları çelişkili raporlar GCHQ çalışanlarının morallerini giderek düşürmektedir. İngiliz gizli servisi Dodgson davasında soruşturmacı olarak Bruce ve Lord'u onların başına vermiştir.