1880'lerin Güney Amerika'sı. Ormanın derinliklerinde bir Misyoner çarmığa gerilerek öldürüldükten sonra Peder Gabriel (Jeremy İrons)sorumlu kabile ile irtibat kurmaya çalışır. Fakat yüksek tepelerde yerlileri arayan tek kişi peder değildir. Köle avcısı Mendoza (Robert De Niro) da bu dokunulamış bölgeyi keşfedenlerdendir. Mendoza sevgiden yoksun bir insandır kardeşi Felipe ve zengin ve genç bir dul kadın olan Carlotta hariç. Carlotta kardeşi Fielipe'yi sevdiğini söylediği zaman Mendoza kendini tutamaz ve kardeşini öldürür. Peder Gabriel tarafından misyona kazandırılan Mendoza artık Pederle birlikte bu vahşi ormanlarda yerlilere hizmet eden misyonerler den biri olmuştur.