Bay Fogarty'nin kedisi bir kelebeği mideye indirmek üzereyken Henry kelebeğin hayatını kurtarır. Ama aslında kartardığı Gece Perileri'nin tehdidi altındaki ülkesinden kaçmak zorunda kalmış bir peri prensidir. Periler Diyarı'na geri dönebilmek için Prens Pyrgus'ın tek güvencesi Henry ve Bay Fogarty'dir. Ailesinin sorunlarıyla uğraşmakta olan Henry ise bir anda kendisini sürükleyici bir serüvenin içinde bulur.