1938 New York Film Eleştirmenleri'nce "En İyi Yönetmen Ödülü" verilen filmde tüm Avrupa'yı kateden bir trenle Balkanlar'dan evine dönmekte olan genç İngiliz kızı Iris Henderson eski bir mürebbiye ve müzik öğretmeni olan sevimli Bayan Froy ile tanışıyor ve kadın daha sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kayboluyor. Yerinde ise ona pek benzemeyen taş suratlı bir kadın bulan Iris otelde tanıştığı ve hoşlanmadığı genç müzikolog Gibert Redman'dan ve trendeki herbiri başka telden çalan yolculardan yardım istiyor. Ama diğer yolcular Bayan Froy'u gördüklerini inkar ediyorlar. Ancak tuhaf bir şekilde yüksek topuklu ayakkabılar giyen bir rahibe ile bandajlı bir hastadan şüphelenen Iris ile Gilbert arayışlarını sürdürerek hain bir casusluk şebekesini ortaya çıkarıyorlar.