Bir sahil kasabasında eski büyük bir kalenin civarında bulunan türbe ve onun bekçiliğini yapan bilge bir adam ile yoksul bir ailenin çocuğu olan on iki yaşlarındaki cemilin hikayesi. Filmde dürüstlüğün iyi ahlaklı ve erdemli bir insan olmanın gerekleri sıcak ve dostluk üzerine kurulu bir ilişki ile anlatılmakta.