Conan Kimmerya'dan ayrılarak hayatında hiç gitmediği kadar uzağa gitmişti. Yanında Gece Yıldızı'nın Dişi adı verilen bir kılıç vardı. Kılıcı ölen sevgilisi Naru-Li'nin vasiyetiyle Garchall'ın yoz valisinden kurtarmış silahın Khitai'de yaşayan gerçek sahibi Maltus- Ral'e teslim ederek görevini tamamlamak istemekteydi. Ancak Conan tuhaf kabuslar görmeye başlamış ve kılıcın etkisiyle çevresinde canavarlar ve saldırganlar olduğunu zannederek şiddet dolu bir sarmala yuvarlanmıştı. Kılıç sonlara doğru gerçek niyetini Conan'a açıklayıp onu kendi aracısı olarak gördüğünü belirtince bunu bir aşağılama olarak gören Conan kılıcın kontrolünü kırıp iradesini yeniden kazanmıştı. Kılıcın yarattığı sisli dünyadan kurtulan Conan kendini tuhaf yeni topraklarda bulmuştu. Oraya nasıl geldiğine dair hiçbir şey hatırlamıyordu -ve daha da fenası çevresi düşmanlarla çevrilmişti.