Conan Gece Yıldızı'nın Dişi adlı kılıcı Khitai'deki gerçek sahibine vermek için yola çıkmış ancak kılıcın şeytani etkisine girmişti. Sersemlemiş bir halde büyüden kurtulduğu esnada da Khitai İmparatorluk askerleri tarafından esir alınmıştı. İnanılmaz ama gerçek hikâyesini hiç umursamayan askerler Conan'ı düşmanları Asi Heng için çalışan bir haydut zannedip hapsetmişti. Mükemmel bir şekilde Mandir dilini konuşan -ki bu da kılıcın gücünün yan etkilerinden biriydi bu Batılı barbar askerlerle beraber seyahat eden öğrenci Meiwei'in ilgisini çekmişti. Kafeste olduğu halde kızın iki kez hayatını kurtarınca Meiwei onu serbest bırakmış ve birlikte kaçmışlardı. Şimdi peşlerinde askerler varken üstüne bir de Khitai yaban hayatındaki doğal tehlikelerle baş etmeleri gerekiyordu...