Genç Vatran'ın ailesi Karalar adı verilen bir ordudan oğullarını kurtarmak için yetenekli Tagay'a onu emanet eder. Renkli bir karaktere sahip olan Tagay hem Vatran'ı bu savaştan kurtarmaya çalışacak hem de eğitimini üstlenecektir.
                        Vatran'ın zamanından beş yüz yıl önce yaşamış olan büyücü bir kız Vatran'a âşıktır. Bu aşk yüzünden Vatran'ın zamanına gelmeyi arzular. Vatran kendini bilinmezlerle dolu bir girdabın içinde bulur...