Julia kedisi Toni'ye mama almak için yıllardır dostu olan Joseph Massara'nın evcil hayvan dükkânına uğrar. Bay Massara dükkânı kızıyla birlikte işletmektedir. Dükkân sahibi endişelendiği bir konuda Julia'ya danışmak ister. Ancak Julia'nın zamanı yoktur ve okuldaki dersine yetişmesi gerekmektedir. Bunun üzerine akşam olduğunda telefonla konuyu konuşmak üzere anlaşırlar. Ancak beklenen telefon gelmez. Endişelenen Julia ertesi sabah Bay Massara'yı görmek üzere dükkâna gider. Ancak onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Massara feci şekilde dövülerek öldürülmüştür. Kahramanımız büyük bir üzüntüye kapılır. Julia ile aynı anda olay yerine gelen Teğmen Webb ve Çavuş Irving cinayetin bir çete ya da mafya işi olmasından şüphelenir. Ancak gelişmeler cinayetin arkasında başka bir neden olduğunu ortaya çıkaracaktır.