Bebek Fil oyuncak ayısını kaybettiği için uyuyamıyor. Tabii ki Elmer ayıyı bulmak için kolları sıvıyor. "Yardım edin! Kayboldum!" sesini duyan Elmer merak etmeden duramıyor: Bebek Fil'in oyuncak ayısı konuşabiliyor mu yoksa Wilbur her zamanki gibi Elmer'e bir oyun mu oynuyor?