Avalon Büyücülük Okulunun yeni eğitim yılının başlamasından iki hafta sonra Merline yeteneğini keşfeder. Küçük su canlıları su perileriyle iletişim kurabilmektedir.
Ne büyük bir mutluluk! Ancak sevinci kısa sürer. Morgane kapatıldığı hapishaneden kaçmıştır. Bu güçlü büyücü okulun kontrolünü eline geçirmeye kararlıdır.
Merline Avalon'u kurtarabilecek mi? Neyse ki Rose Merline ve Nina; büyücü kedilerine güvenebilirler.