Maltus-Rai'nin iftirasıyla Khitai imparatorunu öldürmekle suçlandığı için tüm Paikang şehrinin peşine düştüğü Conan kaçmak zorunda kalır. Maltus-Rai'yle yüzleştiğinde Conan Gece Yıldızı'nın Dişi adlı kılıcın etkisi altına girmekten son anda kurtulur. Mucizevi bir şekilde ortaya çıkan imparator Conan'ın şehre gelişini tebaasındaki muhalifleri ortaya çıkarmak için kullanmıştır. İsmi temize çıkan ve lanetli kılıçtan kurtulan Conan Lotus Diyarı'nı arkasında bırakıp yeni maceralara atılmak için sabırsızlanmaktadır.