Ajan Alacakaranlık hedefi Desmond ve küçük oğlu Damian'ın baba-oğul zamanına karışarak Desmond ile ilk temasını gerçekleştirir!! Hedef iç dünyasını açığa vurmazken ajan Alacakaranlık ise sohbet sırasında onun kişiliğini çözmeye çalışır fakat...!?