İhtiyar Kurt ile Gölge Adam binlerce kişilik ordularıyla Korku Kalesi'nin kapılarına dayanırlar. Sihirli Asa'nın büyülü gücüyle onları ağır bir yenilgiye uğratan Yarasa Adam Büyünün Efendisi ilan edilir.

Yeşil Gezegen'i cehenneme çeviren Gölge Adam ile İhtiyar Kurt; köyleri basar insanları öldürür korkunç kötülükler yaparlar. Onlara karşı harekete geçen Büyünün Efendisi ilkönce Karanlık Mağaraları basar ve İhtiyar Kurt'u tutuklar. Ardından Zehirli Havza'yı ele geçirir ve Gölge Adam'ı zindana kapatır.

Dehşet dolu bu olaylar devam ederken birdenbire dev ejderhalar ortaya çıkarlar. Ağızlarıyla metrelerce ötelere alevler püskürten bu canavarlar önlerine gelen her şeyi yakar yıkar ve yok ederler.