Gece vapurundan şehre gizemli bir yolcu iner. Rıhtımda bir karşılayanı olmayan adam yağmur altında ıslanır.
Şehrin en eski oteli Bandırma Palas'ın Mavi Kubbeli Odası'nda kalan yabancı üç ay boyunca geçmişin izlerini arar.
Her gece onu tanıyanlar otel odasına mazisini hatırlatan eşyalar bırakır. Bu eşyaların arasında Medusa kolye ve bir bülbül kafesi de vardır.
Şehirde Kuş Cenneti Festivali başlar. Festival için otele mavi saçlı tiyatrocu bir genç gelir. Bülbülü kaçıran adam yakalamak için tiyatrocu genci çağırır. İki erkek arasında bir savaş başlar. Mavi saçlı adamı mağlup ederse gerçeklerle yüzleşecektir. Ancak eşyaların gerçek sahibi otele döner.
Bandırma Palas'ın bir yüzü Didumus Dağı'na bakar. Düşlerinde sarı elbiseli bir kadın her gece otelin döner merdivenlerini tırmanır. Gerçek ve hayal arasında yaşayan adam otel çalışanları Müstecep ve Faris'in de aynı düşü gördüğünden habersizdir.
"Her erkek iki kadına âşık olur.
Biri hayallerinde yarattığı diğeriyse henüz doğmamış olandır."

Halil Cibran