Uzaylı parazitler Dünya'yı işgal etti ve sıradan insanların zihinlerini ele geçirdi.
Bu parazitlerden biri Shinichi'ye de bulaştı ama hâlâ kendi kararlarını kendi verebiliyor. İşgalin diğer iki kurbanı güzel öğretmen Tamiya ve öğrenci Shimada onunla irtibata geçiyor.  Uzaylılar insanlıktan... ve Shinichi'den ne istiyor? 

"Ölü bir köpek artık köpek değildir. Köpek şeklindeki bir et parçasıdır."