Zagor ve Tonka Kandrax'ın büyü yaparak gönderdiği paralel Dünyada, Fianna Savaşçılarının da yardımıyla karanlık Donn'u yenerler ama bu arada gerçek Kandrax'ın Darkwood'da olduğnu öğrenirler. Büyücü Nemain'in kız kardeşi Morridan onları; Oisin, Mac Morna ve Btan ile Sceolan adlı köpeklerle birlikte Darwood'a gönderir. İki arkadaş topraklarının Kandrax'ın emrinden kuzeyli kabileler tarafından istila edildiğini ve Mohawkların kaybolduğunu öğrenirler, Morgast ile Kızıl Balta'nın emrinden Chippewalar onları bir kent ayini gereğince yakarak kurban etmek üzerediler.