Elazığ'da bir bekleyiş başlar cehennemi sıcaklarda... Emine kadının oğlu Muzaffer ilk öğretmenliği için tayin beklemektedir. Muhtarın iki dudağının arasından çıkan iki kelimeyle Harput Kalesi üstüne yıkılacak sanır tayin Mardin Kızıltepe'ye çıkmıştır. Muzaffer Mardin yoluna çıkarken nişanlısı Ayten hemşire gözyaşlarına boğulur. Kızıltepe Karakolu'ndan içeri girdiğinde onu saygı ve ilgiyle karşılayan Nevzat Üsteğmen onu terör kokusu yükselen Kızıltepe sokakları için uyarır. İki gün sonra Celo Ağa ve Muhtarın tepeden aşağıya inceleyen gözleriyle gideceği yerin kimliğiyle karşılaşan Muzo şaşkındır içinde yaşattığı idealizmle gördükleri karşısında çelişir.Kürtçe de bilen yakışıklı öğretmen bir süre sonra halk arasında bir efsanedir. Günlerini Ayten'e yazdığı mektuplarla mutlu geçirmeye çalışan Muzo'nun bir sürprizle hayatının seyri değişir. Celo Ağa'nın çelimsiz çirkin kızı Jivan'la silahlar altında evlendirilmesine karar verilmiştir. Kızıltepe'nin esrarlı havasında kaybolan Muzaffer kaderine teslim olur. Ama sürprizler Muzaffer için bitmez gelin Jivan terörist başının yatağından geçtikten sonra komutan unvanını alan acımasız bir teröristtir. Jivan gerçeğiyle yüzleşen Muzaffer'in hayatı artık bambaşka bir seyirde devam etmektedir.

Nehir Roggendorf Eyüboğlu cesur kalemiyle şimdiye dek dillendirilmeyen PKK'daki kadın teröristler gerçeğini gerçek bir yaşam öyküsünden yola çıkarak romanlaştırmıştır. Bu soluk soluğa serüven tarihe ışık tutarak derin bir sarsıntıya sürükleyecek...