Orta çağın karanlık yılları... Genç bir Roma soylusu olan Marcus İmparator Honorius'tan aldığı çağrıyla saraya doğru yola çıkar. Bu yolculuğun kendisini Yunanistan'a Kostantinopolis'e ve bilinmeyen ülkelere götüreceğinden habersizdir. Karşılaştığı saray entrikaları olağanüstü güçlere sahip yaratıklar güzellikleriyle büyüleyen prensesler gizemli din adamları ve çapraşık felsefeler Marcus'u bu alacakaranlık dünyada bir anlam ve denge arayışına sürükler.

Yolculuğu sırasında barbar istilalarının ortasında kalan büyük Hun İmparatoru Atilla'yla karşı karşıya gelen Vizigot ordularının kamplarında konaklayan Kutsal Kase'nin peşine düşmüş açgözlü bir hadımın tuzağına düşen ve dürüstlüğü yüzünden tutsak edilen genç adam bütün bunlar yetmezmiş gibi hayatında ilk defa aşkı tadar. Bütün bu karışıklığın içinden erdeminden ödün vermeden çıkabilecek midir?